戦略と計画

はじめまして。小嶋輝人（こじまてるひと）と申します。これから何回かに分けて、「知財戦略」についてGrIPでお話しさせていただきます。

私は、インターネット上では、「知的財産戦略と理論物理学と哲学の専門家」と呼ばれています。

エンジニアとしてはプラント設計（六ケ所村）や商品開発（カテーテル）を経験し、後に知財部に転職した「もと技術者」です。セイコーエプソン株式会社　知的財産本部の特許技術部長でした。エプソンで培った「特許ポートフォリオ戦略」について、セミナーやYouTubeで発信しています。また、副業で立ち上げた、知財戦略ラボラトリーの代表でもあり、セミナーだけでなくnoteの記事でも独自の戦略論（構造戦略論）をお伝えしています。現在の本業はエプソンのビジュアル・プロダクツ事業部で、「事業戦略担当」をしています。

「理論物理学と哲学」というのは、学生時代に深くかかわったWittgensteinや分析哲学の研究で、主にパラドックスや論理の追究（「時間論」も含む）をしてきたのですが、最近思い立って投稿したSequential Time Theoryという論文（「時間の矢」の問題についての新たな提言）をAIが拾ってきて言っているものだと思います。

ということで、世にいう「標準理論」を斜めから見て、ちょっと違う視点の意見を言う人、なのだと思います。

これからお伝えする「知財戦略」のお話しは、だいたい次のような内容で進めたいと思います。

第1回　戦略と計画

「戦略」って何か難しい印象がありますよね。しかし、実は皆さんも日常的に「戦略的な思考」を駆使して生活しているのです。そんなところから、「戦略」について考え始めるきっかけづくりをしようと思います。

第２回　「戦略目標」の考え方

目的：何を守りたい／何を取りに行きたい？（参入障壁、交渉材料、ライセンス、訴訟耐性…）や目標について、事業環境や顧客・競合などを俯瞰した上で、何を目的とし、どのような目標設定で方向を決めれば良いか（ポジショニングの考え方（SCPなど））を考えます。

第３回　「競争・共創」の考え方

相手：誰が怖い？その相手は何を避けてくる？ について、競争戦略の考え方（特許ステータスマップなど）から対策オプションを考えます。

第４回　「組織」の考え方

制約：人・予算・期限は？全部はできないときの前提は何？　について、リソース・ベースド・ビューの考え方（VRIOなど）から対策オプションを絞り込みます。

第５回　「戦略」の決定

選択：厚く張る領域、薄くする領域、やらないことは？　について、一般的な戦略論（戦略策定プロセス）の範囲内で考えます。

―――「上級編」をやるなら―――

第６回以降　構造戦略論

「構造戦略論」という新しい戦略理論から局所（Crux）に介入する本当の「戦略」の話をします。

それでは本題に入っていきましょう。

戦略と計画

「知財戦略」と聞いて「難しい」「上司が考えることで自分には遠い話」と思う知財担当者が多いかもしれません。しかし、私たちが日常的に「戦略思考」を使いこなしていることを知れば、もう少しこの「遠さ」を軽減できると思います。

受験勉強の「計画」と「戦略」

受験勉強には「計画」と「戦略」のふたつの側面が含まれています。計画には、例えば、教科書や参考書の学習計画と、そのスケジュールがあります。計画だけ立てて勉強した場合、地道な活動・努力こそが成功への鍵ということになるでしょう。

一方、受験対策というものもあります。受験校の出題傾向分析とか、合否ラインの推定や、そのラインをクリアするためには、得意・不得意問題の解答時間配分をどのようにしてやれば、落ち着いて問題に取り組めるか、などなどです。受験対策は、うまくいけば効果的な活動となり、努力だけでは報われない受験勉強の成功確率を上げるでしょう。この受験対策の考え方が、いわゆる「戦略」です。

受験勉強には計画と戦略のふたつの側面があるというのは、こういうことです。ひとつの例を挙げて考えてみましたが、このように、計画と戦略では、その内容も効果も、ちょっと違う点に注意する必要があります。

知財業務に置き換えて考えてみる

ここまでの受験勉強の例を、知財の仕事にそのままスライドしてみます。

たとえば「出願を50件やる」は計画です。悪くありません。けれど、50件の中身がバラバラで、事業の核に刺さらないなら、忙しいのに効かない一年になりがちです。逆に「新規事業Aのコア技術Bで3年後に参入障壁を作る。そのために競合Cの回避設計を潰す請求項を優先し、出願は20件に絞る」は戦略っぽい気がしますね。件数は減っても、意思が通った20件になります。

「戦略」には、理論的にはもう少し難しい話もあるのですが、ここで大事なのは、戦略が「偉い言葉」ではなく、現実の制約の中で何かを“選ぶ”行為だという点です。

「戦略＝選択と集中」って、結局なにを選ぶの？

知財の現場で「選ぶ」対象は、だいたい次の5つに集約できます。

• テーマを選ぶ：どの技術領域・製品・機能に張るか
• 相手を選ぶ：誰の動きを前提にするか（競合・顧客・協業先）
• 権利化の型を選ぶ：広さ重視か、実施例厚めか、周辺封鎖か、ノウハウ化か
• 国・タイミングを選ぶ：国内で固めるのか、早期PCTなのか、分割で厚くするのか
• 捨てるものを選ぶ：やらない調査、後回しにする出願、追わない相手

「捨てる」が入っているのがポイントです。計画は基本的に“足し算”（全部やる前提）になりやすいですよね。一方、戦略は“引き算”を含みます。嫌われる理由の半分はここにあります。捨てる判断は怖いし、説明責任も発生するからです。でも逆に言えば、戦略の価値は“捨てたことで生まれた余力”に出ます。その余力を、勝ち筋に回せるからです。

事例：同じ予算・同じ人数でも、結果が変わる

事例設定：あなたの会社は、次の状況だとします。

新規事業：装置に組み込む制御アルゴリズムが強み

競合：似た性能をうたう新製品を来年出すという噂

知財リソース：担当2名、出願予算は「最大30件相当」

この差は、担当者の努力量ではなく、最初に“何に勝つか”を決めたかどうかで生まれます。

戦略は「上司だけの仕事」ではない：担当者なりの戦略もある

「戦略＝経営の言葉」と感じると遠くなります。でも、知財担当者が扱う戦略はもっと小さくていい。むしろ現場に近い人ほど、良い仮説を持てます。

戦略は、立派なスローガンではなく、次の1枚で十分です。

• 目的：何を守りたい／何を取りに行きたい？（参入障壁、交渉材料、ライセンス、訴訟耐性…）
• 相手：誰が怖い？その相手は何を避けてくる？
• 制約：人・予算・期限は？全部はできないときの前提は何？
• 選択：厚く張る領域、薄くする領域、やらないことは？
• 次の一手：今月なにを決める？何を見て見直す？

これは、日々の案件検討会で自然にやっている会話の整理です。「戦略」というラベルを貼るから身構えるだけで、やっていること自体は“いつもの仕事”に近いはずです。

明日からの「戦略アレルギー」を下げる3つの問い

案件を前にしたとき、次の3問だけで十分、戦略っぽくなります。

• この案件、勝ち筋は何？（何が取れれば勝ち／何を失うと負け）
• いちばん大事な制約は何？（時間？予算？実装の確度？他部署の理解？）
• 捨てるならどれ？理由は？（“全部やる”を封印する）

この3つを言語化できるだけで、計画は「作業表」から「意味のある段取り」に変わります。

「戦略」は、特別な人のための言葉ではありません。制約の中で、勝ち筋に寄せるための“選択”の技術です。まずは大げさに構えず、目の前の1案件から——「勝ち筋は何？捨てるならどれ？」と問いを置いてみてください。そこから先は、いつもの知財実務が、少しだけ“効く仕事”に変わっていきます。

次回からは、この「戦略思考」であなたの知財業務をより「戦略的」に変えていく具体的な方法に触れていきます。